BMD Araştırma Portföyü Yılbaşından Bu Yana Yüzde 21,5 Yükseldi

BMD Araştırma, 2026 yılı performans verilerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, titiz analizler ve şirket ziyaretleri sonucunda oluşturulan BMD Araştırma Portföyü, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 21,5 oranında getiri sağladı. Portföyde yer alan hisselerin performansı, endekslerle rekabetçi bir seyir izlemeye devam ediyor.

Şubat Ayı Verileri: Çimsa Performansıyla Öne Çıktı

BMD Araştırma tarafından paylaşılan haftalık verilere göre, 10-17 Şubat 2026 döneminde portföy genelinde yüzde 1,8’lik bir artış kaydedildi. Aynı dönemde Sınai Endeks (XUSIN) yüzde 3,1, Katılım Tüm Endeksi (XKTUM) ise yüzde 1,3 değer kazandı.

Portföy içerisinde geçtiğimiz haftanın en dikkat çekici performansı yüzde 5,9 ile CIMSA’dan geldi. Onu takip eden diğer dev şirketlerin getirileri dengeli bir seyir izlerken, haftanın en düşük getirisi -yüzde 0,3 ile EREGL tarafında gerçekleşti.

Uluslararası Standartlarda Analiz ve Şirket Ziyareti

BMD Araştırma Portföyü’nün oluşturulma süreci, sadece rakamsal verilerle değil, doğrudan saha gözlemleriyle şekilleniyor. Portföye dahil edilecek hisseler şu süreçlerden geçiyor:

1. Saha Analizi: Analistlerin ilgili şirketlere bizzat gerçekleştirdiği ziyaretler ve elde edilen birincil bilgiler.
2. Metodoloji: Uluslararası değerleme standartlarınca kabul görmüş finansal analiz yöntemleri.
3. Komite Onayı: Analistlerin sunduğu raporların BMD Yatırım Komitesi tarafından onaylanması.

Katılım Endeksi Hassasiyeti

Yatırımcı güvenini ve etik yatırım prensiplerini ön planda tutan BMD, portföy seçiminde Katılım Tüm Endeksi (XKTUM) şartını temel kural olarak uyguluyor. Bu endekste yer almayan hiçbir hisse senedi, mali performansı ne olursa olsun BMD Araştırma Portföyü’ne dahil edilmiyor.

[EDİTÖRÜN NOTU / BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?]

• BMD Araştırma Portföyü’nde yer alan şirketlerin (BIMAS, CIMSA, EREGL, PETKM, TUPRS) Türkiye’nin toplam ihracat ve sanayi üretiminde %15’in üzerinde bir paya sahip olduğunu biliyor muydunuz?
• Katılım Endeksi kriterlerinin, sadece faaliyet alanını değil, şirketin borçluluk oranlarını ve faiz gelirlerinin toplam gelire oranını da denetlediğini biliyor muydunuz?

Endekslerle Kıyaslamalı Getiri Tablosu

Yılbaşından itibaren bakıldığında, piyasa genelindeki yükseliş trendi BMD Portföyü’ne de yansıdı. Sınai Endeks yüzde 23,0 ve Katılım Tüm Endeksi yüzde 22,9 değer kazanırken, BMD Portföyü yüzde 21,5 ile bu güçlü yükselişe eşlik etti.

Stratejik Seçim: Analist Onaylı Güçlü Bilanço Odağı

BMD Araştırma Portföyü’nün temel gücü, sadece piyasa trendlerini takip etmekten değil, seçilen şirketlerin finansal sağlamlığından geliyor. Portföyde yer alan BIMAS, CIMSA, EREGL, PETKM ve TUPRS gibi Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan şirketler, analistlerin yerinde gerçekleştirdiği incelemeler ve uluslararası metodolojilerle belirleniyor. BMD Yatırım Komitesi, bir hisseyi portföye dahil ederken sadece geçmiş verilere değil, şirketin gelecek projeksiyonlarına ve nakit akış yönetimine de odaklanıyor.

Yılbaşından bu yana kaydedilen yüzde 21,5‘lik yükseliş, BMD’nin “değer yatırımı” felsefesinin bir sonucu olarak görülüyor. Özellikle volatil piyasa koşullarında, Katılım Tüm Endeksi (XKTUM) standartlarına uyum, portföye hem etik bir çerçeve hem de finansal bir disiplin katıyor.

Haftalık Görünüm: Sanayi Devlerinin Yarışı

10-17 Şubat 2026 haftası, sanayi hisselerinin endeks genelinde pozitif ayrıştığı bir dönem oldu. CIMSA’nın yüzde 5,9’luk haftalık getirisi, inşaat ve ihracat odaklı beklentilerin hisse fiyatına yansıması olarak değerlendirilirken; EREGL tarafındaki -yüzde 0,3’lük yatay seyir, küresel emtia fiyatlarındaki dengelenme arayışına bağlanıyor.

Haftalık bazda portföy ve endeks karşılaştırması şu şekildedir:

• BMD Araştırma Portföyü: %1,8
• SINAİ Endeks (XUSIN): %3,1
• Katılım Tüm Endeksi (XKTUM): %1,3

Katılım Endeksi Şartı: Yatırımda Güven Filtresi

BMD Araştırma’nın en belirgin ayrıştırıcı özelliği, XKTUM filtresidir. Portföye dahil edilecek şirketlerin faiz hassasiyeti ve faaliyet alanları, Katılım Finans İlkeleri çerçevesinde sürekli denetleniyor. Bu yaklaşım, belirli bir yatırımcı kitlesi için BMD Araştırma Portföyü’nü sadece kârlı değil, aynı zamanda prensiplere uygun bir referans haline getiriyor.

[EDİTÖRÜN NOTU / BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?]

• BMD Araştırma Portföyü’nün toplam piyasa değerinin, Borsa İstanbul‘un toplam hacmi içinde çok önemli bir ağırlığa sahip olduğunu biliyor muydunuz?
• Portföydeki şirketlerin neredeyse tamamının düzenli temettü ödeme alışkanlığı olan “temettü aristokratları” arasında yer aldığını biliyor muydunuz?
• Analist ziyaretlerinin, şirketlerin sadece bilançosunu değil, üretim tesislerindeki verimliliği ve yönetim kalitesini de ölçümlemeyi amaçladığını biliyor muydunuz?

Dengeli ve Kararlı Büyüme

BMD Araştırma, şeffaf ve metodolojik yaklaşımıyla 2026 yılına güçlü bir giriş yaptı. Sınai endeksindeki %23’lük ve Katılım endeksindeki %22,9’luk genel yükseliş trendine %21,5 ile eşlik eden portföy, risk-getiri dengesini koruyarak ilerlemeye devam ediyor. Analistlerin saha bilgisiyle harmanlanan bu portföy, yatırım dünyasında “bilgiye dayalı yatırımın” önemini bir kez daha kanıtlıyor.

Kaynak: Hibya Haber Ajansı